全片打破传统叙事手法，以现实与超现实场面交叉穿梭进行，渗入了大量的幻觉和回忆，充分表现出费德里克．费里尼个人对罗马的爱恋，也让观众看到了这个城市隐蔽着的另一面。 此时他遇到了爱丽丝（夏洛特·甘斯布饰演），一个并了解生活在底层意味着什么的移民工作者，他们开始逐渐了解彼此，两个截然不同的人竟然滋生了感情……然而桑巴被当局勒令离开法国，他的未来到底在何处？奇客和冲的动画大电影 你没有产生幻觉（但他们是）......这是传说中的扑克小丑 Cheech & Chong，因为你以前从未见过他们——在他们的第一部动画电影中。